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República Dominicana coloca US$2,500 millones en bonos en el mercado global

El ministro de Hacienda, Simón Lizardo
SANTO DOMINGO. La República Dominicana colocó bonos soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de US$2,500 millones. Los bonos se colocaron en dos tramos: uno de US$1,000 millones a 10 años, a una tasa de 5.50%; y otro de US$1,500 millones a 30 años, a una tasa de 6.85%.

Según el Ministerio de Hacienda, ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables. En el 2013, el país colocó un bono a 10 años a una tasa de 5.87%, y en 2014, colocó un bono a 30 años a una tasa de 7.45%.

La transacción completa por un monto de US$2,500 millones tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.

La demanda total fue superior a los US6,000 millones, y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo, lo que para el Ministerio refleja la confianza de los inversionistas en el país, informa Hacienda.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita. Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Merryl Linch, como bancos líderes de la transacción.

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